外交部3月21日表示，今年5月中方将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛，这将是加强国际合作、对接彼此发展战略的重要合作平台。高峰论坛由圆桌峰会和高级别会议两部分组成。目前已有20多位外国领导人、50多位国际组织负责人、100多位部长级官员以及总共1200多名来自世界各国、各地区的代表确认与会。这体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。
“一带一路”自2013年提出以来硕果累累，对外新签合同金额持续上升，经过此次峰会的进一步催化，有望助推“一带一路”成为年度投资主题。
长江证券(000783,股吧)认为,“一带一路”作为一项重大战略，政府长久推进的决心坚决。在2016年和2017年政府工作报告中，“一带一路”出现频次整体上略高于供给侧改革。短期来看，“一带一路”国际合作高峰论坛5月将于北京举行，概念板块或再迎催化良机。投资上，建议把握两条主线：第一，“一带一路”核心区域新疆和福建，具体标的有北新路桥(002307,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)、福建高速(600033,股吧)及福建水泥(600802,股吧)等;第二，基建主线下的建筑和机械类公司，主要有中国交建(601800,股吧)、北方国际(000065,股吧)、三一重工(600031,股吧)以及徐工机械(000425,股吧)等。
建筑:2016年八大建筑央企新签海外订单约超8,000亿元人民币，平均占比12%左右。近年来海外拓展速度进一步加快，4家央企北方国际、中工国际(002051,股吧)、中材国际(600970,股吧)、中国化学(601117,股吧)的海外订单增速超过20%。增速最高的是北方国际和中国化学，分别为565.13%和87.68%。我们认为，随着一带一路战略的推进和提升，基建央企国企以及国际工程企业都将受益。重点推荐海外订单占比较高，增长快，稳健的低估值央企中国交建、中国化学、葛洲坝(600068,股吧)等，国际工程公司重点推荐北方国际、中钢国际(000928,股吧)、中工国际等。
建材：一带一路将是持续的主题机会，作为一个具备政治高度的发展战略，将带动带路周边省份的基础设施建设，特别是新疆，梳理了建材行业一带一路相关标的包括水泥、管材、混凝土等，有天山股份、青松建化、宁夏建材(600449,股吧)、祁连山(600720,股吧)、国统股份(002205,股吧)、西藏天路(600326,股吧)、金圆股份(000546,股吧)、西部建设(002302,股吧)。
电新：从竞争实力来看，国内电力装备产业的制造水平及技术实力已赶超日韩，与欧美龙头的差距在逐步缩小，同时在价格上具有显著优势。根据商务部统计，我国2016年上半年对外签订电力工程总包合同金额达到250亿美金，占全部项目合同金额的25%，位居各行业首位。首推特变电工(600089,股吧)，看好金风科技(002202,股吧)、中国西电(601179,股吧)。
钢铁：随着“一带一路”政策实质性推进，相关地域基础设施建设加码值得期待，新疆地区同样受益于此。短期来看，2017年新疆地区公布全社会固定资产投资同比增长逾50%，公路建设投资增幅高达7.66倍，区域性钢铁行业需求确定性高增长。中长期来看，作为“一带一路”桥头堡地区，不排除在未来一段时间内，新疆区域基建将持续受益于财政刺激而高增长，进而带来当地钢铁行业需求连续好转。新疆区域唯一上市钢企*ST八钢将显著受益于此，业绩弹性巨大。
