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6大基石投资认购股份 邮储或创全球最大IPO

[2016-09-19 11:01:36] 来源:网易财经 点击量:
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导读:  即将登陆H股的中国邮政储蓄银行(港股代码:1658,简称邮储银行),自9月14日公开招股后,持续受到各方关注。招股价为每股4.68港元至5.18港元,入场费约为5232.2港元,总发行超过121亿股新股,集资566.6至627.1亿港元(73至80.8亿

6大基石投资认购股份 邮储银行或创全球最大IPO

  即将登陆H股的中国邮政储蓄银行(港股代码:1658,简称邮储银行),自9月14日公开招股后,持续受到各方关注。招股价为每股4.68港元至5.18港元,入场费约为5232.2港元,总发行超过121亿股新股,集资566.6至627.1亿港元(73至80.8亿美元),或创下2014年以来全球最大IPO。

  六大基石投资者认购58.5亿美元

  据了解 , 邮储银行H股IPO国际配售反应热烈,路演首日即获得足额认购,随着路演推进,参与会议的投资者认购踊跃,目前订单已获多倍覆盖。 有6名“国家队”基石投资者者共认购58.5亿美元股份。其中,中国船舶工业集团及上海国际港务集团,分别认购约34亿及33亿股股份,另外,还包括海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资,相关股份设有6个月禁售期。

6大基石投资认购股份 邮储银行或创全球最大IPO

  邮储银行董事长李国华先生表示,2015年,邮储银行成功引入十家战略投资者。此次来港上市,是邮储银行完成改革路线图最重要的一步。期望通过融入国际资本市场,持续提高公司治理水平和综合竞争实力。早在2015年,邮储银行已拥有10家战略投资者,分别是瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、Fullerton Management Pte Ltd、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服以及腾讯等,发行116.04亿股新股,约占已发行股本的16.92%,募集资金人民币约451.4亿元。根据相关统计, 此次 引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资,也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。

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