今天，招商证券H股在港公开发售，募资规模不超过113.9亿港元。马化腾、复星国际、人保及其母公司中国人寿集团、国家电网等11家基石投资者认购，金额约66.5亿港元。据了解，除招商证券之外，中信建投、国泰君安等大型券商也在紧锣密鼓筹备登陆港股。
据招商证券的招股信息显示本次累计发行约8.91亿股新H股，其中8.467亿股为国际配售，4456.4万为公开发售，每股11.54港元至12.78港元，入场门槛为2581.76港元，联席保荐人有招商证券(香港)、摩根大通及摩根士丹利。
本次融资所得的25%用于经纪业务及财富管理业务，25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务，25%用于向招证国际提供资金，20%用于建立新子公司，其余5%将用于营运资金和一般企业用途。
