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【2018.9.24~2018.9.28】：海底捞、华兴资本登陆港交所；捷利交易宝、山东黄金(600547,股吧)均赴港IPO；云米、流利说等多家公司赴美上市；比特大陆披露招股书；同程艺龙与宝宝树披露最新上市时间表；港交所将于10月中旬再次迎来公司上市热潮。预祝大家国庆快乐！！
独角兽早知道作者 | N姐
独角兽早知道（ID：iponews）会将本周港美股IPO消息进行整理，通过独角兽周报为你梳理那些关注度较高公司的情况。
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据“独角兽早知道”独家消息源，同程艺龙将于10月初通过港交所聆讯，11月中旬正式挂牌，估值340~426亿港币，2019年预期动态市盈率在20~25倍左右，联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通及招银国际。
独角兽早知道（ID：iponews）了解到，根据招股书披露的股权结构情况显示，腾讯持有4762.1574万股，持股比例24.92%，为第一大股东；携程持有4372.3978万股，持股比例22.88%，为第二大股东。
深度：独家 | 同程艺龙10月初港交所聆讯，11月中旬正式挂牌，估值340~426亿港币，腾讯系加持，强势布局万亿市场！
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据“独角兽早知道”独家消息源，母婴服务平台宝宝树预计将于10月中下旬赴港IPO，估值20~40亿美金，计划筹资3~8亿美金。6月28日晚间，宝宝树赴港递交了招股说明书，成为了首家赴港筹备上市的母婴独角兽企业。
独角兽早知道（ID：iponews）了解到，宝宝树于2016年实现盈利，盈利金额为0.44亿元。2017年宝宝树公司进一步实现盈利，盈利金额为1.38亿元，两年毛利率分别为53.1%与63.2%。从当前趋势来看，宝宝树营收在逐年扩大，宝宝树IPO后将成为新经济股中为数不多的已实现盈利的独角兽企业。
深度：独家 | 宝宝树10月中下旬赴港IPO，估值20~40亿美金，计划筹资3~8亿美金
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据“独角兽早知道”消息，9月26日，比特大陆正式在港交所披露招股说明书。根据招股书披露，比特大陆收入从2015年的1.37亿美元增加至2017年的25.17亿美元，并在2018年上半年收入达28.46亿美元，远超世界排名第二、2017年营收仅13亿元的数字货币矿机生产商嘉楠耘智。
深度：深度 | 全球最大矿机巨头是怎样炼成的？比特大陆招股书里的秘密，300亿美金IPO玄机！
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海底捞(06862-HK)登陆港交所，开盘大涨超10%。9月24日，海底捞公布公开招股结果，散户参与的公开发售3820.8万股，约占本次IPO发行的9%，获得5.56倍超额认购。剩余91%来自于机构国际配售，获得来自国内外投资机构超额认购21倍。散户一手(1000股)，中签率60%，仅1.78万港币；大额机构国际配售认购获配率不足5%。海底捞定价17.8港币每股，于估值区间上限。
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华兴资本登陆港交所，此前，华兴资本确定定价31.8港元。据市场消息，机构投资者对华兴资本认购反应踊跃，京东金融、高瓴资本、加拿大最大的单一型专业化退休基金安大略省教师退休基金会（OTPP），以及国际长线基金资本集团（The Capital Group）已经落实认购，在此之前，中国人保（PICC）、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理（Keywise Capital）均已确定认购。
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云米登陆纳斯达克，8月29日，小米系公司云米向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请文件，拟融资最多1.5亿美元。据悉，其IPO价格区间为9-11美元，融资所得款项将用于研发、销售和营销计划，潜在的战略投资和收购，以及一般公司用途。截至2018年6月30日，云米净营收10.4亿元，与去年同期的2.706亿元相比，增长了284%。2017年全年，云米净营收为8.73亿元，净利润为1891.9万元。
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流利说赴美IPO，英语流利说在9月15日凌晨向美国SEC提交更新后招股书，招股书显示，流利说拟以每股11.50-13.50美元的价格，发行575万股美国存托凭证，按最高发行价13.50计算，流利说的市值约为6.59亿美元。
流利说此次募集资金主要用于研发和技术投入、加大营销推广、补充营运资金和投资并购。流利说在上市后，将成为今年继尚德机构、精锐教育、朴新教育、安博教育之后的第5家美股教育上市企业。
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捷利交易宝登陆港交所。捷利交易宝(08017.HK)公告，公司拟发行1.25亿股；最终发售价每股0.64港元，招股价范围0.64港元-0.80港元；每手4000股。捷利交易宝公开发售超购25.86倍，2500万股发售股份已重新分配至公开发售，故公开发售股份的总数已增加至3750万股，占比30%。配售已获适度超额认购，最终数目为8750万股配售股份，占比70%，所得款项净额估计约为4710万港元。
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触宝科技登陆纽交所，股票代码 CTK。上周三，触宝向SEC提交了更新后的招股书。招股书中显示，触宝此次将发行435万股ADS（美国存托股，下同），IPO发行预估价为每股12-14美元。按最高价格计算，触宝此次IPO最多融资7003.5万美元。
虽为一家中国公司，但触宝主攻海外市场，主要产品是触宝输入法(TouchPal)和一系列信息流应用。基于输入法积累的用户画像和推荐算法，触宝在信息流应用中向用户推荐个性化内容。触宝全球日活跃用户达到1.8亿，覆盖240多个国家和地区，支持120多种语言。
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美的置业
内地房地产开发商美的置业(03990-HK)公开招股，该公司招股价介乎17元至21.5元，发行1.8亿新股，集资额30.6亿元至38.7亿元。每手200股，入场费4343.33元。美的置业将于28日起至10月4日公开招股，股份预计10月11日挂牌。保荐人为法巴及中信里昂。
小牛电动
据独角兽早知道（ID：iponews）消息，小牛电动向SEC提交招股说明书，计划在IPO中募集最多1.5亿美元，拟挂牌纳斯达克，股票代码“NIU”。小牛电动表示，公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施，进行研发、渠道网络扩张投入，以及一般用途。小牛电动2018年上半年净营收5.571亿元，高于去年同期2.851亿元；净亏损为3.149亿元，去年同期净亏损9660万元。
快餐帝国
以「士林台湾小吃」品牌供应台湾小吃饮品的快餐帝国，上载招股文件，拟于主板上市。快餐帝国以自营、特许经营及牌照模式，在新加坡、马来西亚、印尼及美国经营186间士林专卖店及堂食店。
截至3月底止年度，盈利312.9万元(新加坡元，下同)，按年微跌0.26%；收入1858.1万元，按年增18.09%。集资所得拟用于在新加坡及西马增设自营专卖店及堂食店、扩展旗下非自营专卖店及堂食店网络、翻新店铺及推广品牌等。力高企业融资为独家保荐人。
BOSS直聘
9月26日，招聘网站BOSS直聘发布了一条自己的招聘信息，以月薪12万到15万招聘CFO（首席财务官）。在这条招聘信息的岗位职责上，第一条是IPO的准备和执行，很明显，BOSS直聘在为上市做前期准备。据了解，目前BOSS直聘还是美元结构，未来大概率在美国上市。
大发地产
内地房地产开发商大发地产(06111-HK)28日开始招股，大发地产此行IPO预计合共发售2亿股新股，当中90%为国际配售，10%于香港公开发售。公司计划于2018年9月28日至2018年10月4日招股，每股发售价介乎3.28元（港元下同）至4.98元之间，以每手1000股计，入场费5030.18元。
大发地产预期股份定价日为10月4日，并预计将于10月11日正式在港交所主板上市买卖。独家保荐人及独家全球协调人建银国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人建银国际、招银国际、首控证券及原银证券。
润利海事集团
今年5月中向港交所递交主板上市申请的香港海事服务供应商润利海事集团(02682-HK)今日起公开招股，此次IPO拟合共发售2.5亿股，当中90%为配售部分，另10%将于香港公开发售。股份于2018年9月28日起至2018年10月12日招股，每股发售价介乎0.5元(港元下同)至0.6元，以每手4000股计，入场费2424.18元。
润利海事集团预计股份将于10月15日定价，并于10月23日开始正式在港交所主板挂牌买卖。保荐人为大有融资，联席账簿管理人雅利多证券、国泰君安国际及太平基业。
滴滴出行
独角兽早知道（ID：iponews）从知情人士处获悉，从2018年年初开始持续到现在，滴滴D轮以后投资人开始转让滴滴的原始股，而接盘方系滴滴的投资方软银中国资本。“滴滴D轮以后进来的投资人价格都比较高，当下，滴滴的投资人都在极力推动滴滴上市，以便早日套现。”
滴滴对此回应称，公司一直以来都严格禁止私下交易期权，未经公司允许任何私下交易均无法得到应有的保障，公司近期也没有管理层或员工交易期权的申请或记录。
字节跳动
软银和春华资本正洽谈投资今日头条母公司字节跳动，据知情人士透露，新一轮融资可能使字节跳动的估值达到750亿美元。字节跳动正在谈判筹集约15亿美元的新股权投资，早先筹集的15亿美元债券作为交易的一部分转为股权。谈判仍在进行中，签署协议细节未定。
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