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220亿股权包证券化 中国重工探路市场化债转股

[2017-10-30 09:36:37] 来源:凤凰网 点击量:
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导读:      央企市场化债转股正稳步推进。10月28日,停牌5个月的中国重工发布重组草案,公司拟以5.78元/股向中国信达资产、中国东方资产、国风投基金、结构调整基金、中国人寿(29.470,0.17, 0.58%)集团、华宝投资、招

  公告显示,大船重工、武船重工为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业,也是军民融合型的国家重点企业,主营业务为海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等,先后研制了航母、驱逐舰、护卫舰、常规动力潜艇等多个型号的军用舰艇,以及包括散货船、油轮、集装箱船、矿砂船、远洋渔船、公务船等在内的各种类的民用船舶及海洋工程装备。

  中国重工表示,本次市场化债转股是贯彻落实“三去一降一补”的决策部署,解决大船、武船杠杆率高、财务费用较高的问题。同时,上市公司层面也将降低资产负债率。

  多只国字头基金入股

  引人注意的是,本次通过债转股入股中国重工的机构中,两大“国字头”国企改革基金——国风投基金、结构调整基金——双双现身,这在迄今为止的市场案例中颇为罕见。除两大国企改革基金外,由央企航天科技集团主导的国华军民融合基金也参与了本次交易。“驰援”股东强大且具多元化背景,显示出市场多方对此次中国重工债转股项目的看好。

  值得一提的是,航天科技集团有关负责人此前接受上证报记者采访时曾表示,国家级基金重在支持国家战略布局,对投资回报率的要求可能不是第一位的,而航天科技集团旗下的军民融合基金完全按照市场化运作,对项目的投资回报会有更高的要求。